時間:2021-11-17
激光產(chǎn)業(yè)下游以設(shè)備制造商為主,細分市場包括激光加工、激光顯示、激光醫(yī)療、激光測量、3D打印等眾多領(lǐng)域,其中以激光加工設(shè)備為主。主要包括激光打標(biāo)機、激光切割機、激光焊接機等。
激光加工領(lǐng)域已經(jīng)形成了:
(1)以大族激光為代表切入消費電子、新能源汽車等全領(lǐng)域的龍頭;
(2)以專注于動力電池領(lǐng)域的聯(lián)贏激光、專注于3C領(lǐng)域的光韻達為代表的細分領(lǐng)域龍頭。
激光加工設(shè)備:國內(nèi)市場規(guī)模持續(xù)增長
2019年,國內(nèi)激光設(shè)備市場規(guī)模占比超過全球50%。隨著中國激光產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,激光市場需求逐漸轉(zhuǎn)向中國。2019年,受全球經(jīng)濟形勢惡化、貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響,激光市場需求萎靡,全球激光加工設(shè)備市場規(guī)模達到1,267億元/-10%。與國外激光加工設(shè)備市場的不景氣形成對比,2019年,中國激光加工設(shè)備市場規(guī)模為658億元,占全球激光加工設(shè)備市場規(guī)模的52%,同比提升9pct。
2012-2019年國內(nèi)激光設(shè)備市場規(guī)模CAGR達21.4%,保持高速增長。受疫情影響,預(yù)計2020年激光加工設(shè)備銷售收入達645億元/-2.0%。
激光加工設(shè)備格局分散,大族激光份額領(lǐng)先
2019年,國內(nèi)規(guī)模以上激光企業(yè)超過150家,其中半數(shù)以上企業(yè)集中在激光加工和激光器相關(guān)領(lǐng)域。
我國激光加工設(shè)備市場格局分散。按2019年國內(nèi)激光加工設(shè)備658億元的市場規(guī)模進行測算,2019年大族激光激光加工設(shè)備相關(guān)營業(yè)收入76.4億元,市占率排名第一,具體是12.6%;華工科技激光加工設(shè)備相關(guān)營業(yè)收入17.23億元,市占率2.8%。海外激光設(shè)備龍頭德國通快中國區(qū)19/20財年收入為3.5億歐元,通快集團的經(jīng)營業(yè)務(wù)分為機床事業(yè)部和激光技術(shù)事業(yè)部,全球來看,激光技術(shù)事業(yè)部收入占比為34%,我們按照該比例測算出,通快中國區(qū)激光設(shè)備收入折合人民幣約為9.4億元,市占率僅為1.6%。
分領(lǐng)域來看,國內(nèi)企業(yè)在低功率激光加工設(shè)備市場已經(jīng)具備較強的競爭優(yōu)勢,但高功率激光加工設(shè)備仍有進一步國產(chǎn)化空間。
國內(nèi)超60%激光設(shè)備用于工業(yè)領(lǐng)域,打標(biāo)份額下降,切焊占比提升。2019年,工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備收入達386.6億元,占當(dāng)年國內(nèi)激光設(shè)備總收入63.9%。其中,切焊占比超過50%,打標(biāo)份額從占據(jù)半壁江山快速下滑,應(yīng)用場景多元化趨勢明朗。
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